Un journaliste de musique new-yorkais mène l’enquête sur la disparition, en 1976, à la veille du coup d état en Argentine, de Francisco Tenório Jr, pianiste brésilien virtuose. Tout en célébrant le jazz et la bossa nova, le film capture une période éphémère de liberté créatrice, à un tournant de l’histoire de l Amérique Latine dans les années 60 et 70, juste avant que le continent ne soit englouti par des régimes totalitaires.